Resumen matutino: mercados asiáticos, caída de rupias indias y escalada de tensiones en Groenlandia

Los mercados financieros asiáticos siguieron bajo presión el miércoles, ya que las tensiones geopolíticas vinculadas a los comentarios del presidente estadounidense Donald Trump sobre Groenlandia inquietaron a los inversores, mientras que la volatilidad en los mercados y divisas globales de bonos aumentó la aversión al riesgo.

Los activos refugio se dispararon, las acciones regionales cayeron y las monedas de mercados emergentes se debilitaron a medida que los mercados asimilaban una confluencia de choques políticos y macroeconómicos.

Mercados asiáticos y sentimiento global de riesgo

Las acciones asiáticas mantuvieron pérdidas por tercera sesión consecutiva, siguiendo una fuerte caída en Wall Street durante la noche.

El índice más amplio de acciones de Asia-Pacífico de MSCI fuera de Japón cayó un 0,44% en las primeras operaciones, mientras que el Nikkei de Japón bajó un 0,38%, marcando su quinto día consecutivo de caídas.

Los mercados se vieron sacudidos por el temor a la venta offshore de activos estadounidenses —el llamado comercio “Sell America”— que resurgió tras la renovación de las amenazas de Trump relacionadas con Groenlandia y aranceles a Europa.

Wall Street cayó más de un 2% durante la noche, con el SandP 500 perdiendo un 2,06% y el Nasdaq Composite bajando un 2,4%.

Los futuros de acciones estadounidenses recuperaron modestamente en Asia, mientras que los futuros europeos seguían bajo presión.

“El comercio de ‘vender América’ fue la fuerza impulsora detrás de los grandes movimientos del mercado de la noche a la mañana, ya que los inversores buscaron reducir la exposición a Estados Unidos, considerado por muchos como un socio poco fiable que persigue políticas contraproducentes”, dijo Mantas Vanagas, economista senior en Westpac.

En medio de esta medida de desapercibir el riesgo, los inversores buscaron seguridad en metales preciosos. El oro subió un 2,2% hasta un récord de 4.870 dólares por onza, mientras que la plata subió un 0,4% hasta los 95,01 dólares, justo por debajo del máximo histórico del martes.

La caída global de los bonos mostró signos tentativos de estabilización tras una brutal caída masiva impulsada por temores a los activos estadounidenses y al aumento de los rendimientos de los bonos gubernamentales japoneses.

El rendimiento de los bonos a 40 años de Japón bajó 6 puntos básicos hasta el 4,145% tras alcanzar un máximo histórico el día anterior, aunque la liquidez se mantuvo escasa.

Los rendimientos del Tesoro estadounidense se mantuvieron más estables, con el rendimiento a 10 años descendiendo 1 punto básico hasta el 4,285% tras alcanzar un máximo de cinco meses durante la noche.

Para aumentar la inquietud, el fondo de pensiones danés AkademikerPension anunció que vendería unos 100 millones de dólares en bonos del Tesoro estadounidenses antes de que acabe el mes, citando la debilidad de las finanzas del gobierno estadounidense.

En divisas, el dólar se estabilizó tras su mayor caída en un solo día en más de un mes.

El yen se mantuvo cerca de 158,19 por dólar, mientras que el franco suizo se fortaleció bruscamente, alcanzando un máximo histórico frente al yen.

El primer ministro de Groenlandia advierte sobre una escalada

Las tensiones políticas se intensificaron después de que el primer ministro groenlandés, Jens-Frederik Nielsen, advirtiera que la isla debe prepararse para todos los escenarios, en medio de las repetidas afirmaciones de Trump de que Estados Unidos podría tomar el control de Groenlandia.

“No es probable que se use la fuerza militar, pero aún no se ha descartado.

Este líder del otro lado ha dejado muy claro que no está descartado. Y por lo tanto, por supuesto, debemos estar preparados para todo”, dijo Nielsen.

Añadió que el gobierno de Groenlandia estaba preparando una campaña informativa para aconsejar a los ciudadanos que mantuvieran al menos cinco días de comida en casa, y que estaba formando un equipo de respuesta de emergencia que involucraría a las autoridades municipales, la policía y el Mando Ártico Conjunto de Dinamarca.

“Debemos enfatizar que estamos en un momento difícil, muy difícil, estresante, y no podemos descartar que pueda escalar aún [to something] peor”, dijo Nielsen.

Trump se ha negado a aclarar hasta dónde llegaría, diciendo: “Lo descubriréis”, y ha amenazado con imponer aranceles a los países europeos si se resisten a los esfuerzos de Estados Unidos por adquirir la isla.

La rupia india toca mínimos históricos

En los mercados de divisas asiáticos, la rupia india cayó a un nuevo mínimo histórico de 91,3350 por dólar, prolongando una racha de seis días perdiendo en medio de salidas de emisiones y incertidumbre global.

“La rupia está sufriendo incertidumbres globales debido a desarrollos geopolíticos, además de cuestiones idiosincráticas como el acuerdo comercial estadounidense y las salidas de capital”, afirmó Madhavi Arora, economista principal de Emkay Global Financial Services Ltd.

Los inversores extranjeros han retirado 2.700 millones de dólares de las acciones indias este mes, tras unos 19.000 millones de salidas el año pasado.

El Banco de la Reserva de la India ha intervenido mediante ventas de dólares para frenar el ritmo de depreciación, según personas familiarizadas con el asunto.

Retraso del Air Force One en el viaje de Trump a Davos

El viaje de Trump al Foro Económico Mundial en Davos se retrasó después de que el Air Force One se viera obligado a regresar a la Base Conjunta Andrews debido a un “problema eléctrico menor”, según la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt.

Finalmente, el presidente partió en un avión de reemplazo más de dos horas después.

El incidente renovó la atención sobre la envejecida flota presidencial, ya que la entrega de nuevos aviones Air Force One se ha pospuesto hasta mediados de 2028 tras problemas técnicos continuos con el programa 747-8 de Boeing.

Mientras los mercados esperan el discurso de Trump en Davos, los inversores siguen preparados para una mayor volatilidad impulsada por la geopolítica, la política comercial y las tensiones globales de liquidez.